Resumen de entrega a clientes

Resumen de capacidades

Client delivery en ArtInStack es la forma en que los clientes acceden a galerías, recursos, cursos, envíos y liberaciones a través del client portal. Se encuentra bajo el módulo Education con courses y Portal Manager.

Las invitaciones del personal, Projects, comentarios con pins en imágenes y la revisión editorial del blog se describen en Team and collaboration overview. Invite al personal desde Settings → Access.

Los project share links (/p/{token}) de Projects entregan un almacén de finales sin inicio de sesión en el portal. Consulte Projects workspace and image comments. Para acceso multi-proyecto, permisos de prueba de aprobación y cuentas de organización de clientes, cree una Client Delivery (esta sección).

Dos módulos, dos audiencias

Module	Plan capability	Quién lo usa	Áreas principales de la barra lateral
Education / client portal	Education module (client delivery de nivel Creator)	Clients que usted invita o que compran productos con portal	Portal Manager, inicio de sesión del portal de clientes, acceso a cursos
Access / Teams collaboration	Access seats; Teams collaboration para Projects	Staff que usted invita	Settings → Access; Projects; revisión de Posts

Puede tener ambos en planes de nivel Master. Los clientes usan inicios de sesión del portal; el personal usa invitaciones de Access del dashboard.

Cómo obtienen acceso los clientes

Cada cliente con sesión iniciada recibe portal access a contenido concreto: una galería, curso, paquete de descargas, evento o similar. La plataforma asigna ese acceso automáticamente cuando se completa el pago o cuando el cliente verifica su código de invitación. Usted configura lo que reciben en el producto o en el formulario Invite Client; no gestiona el acceso como una lista separada en el dashboard.

Trigger	Qué ocurre
Purchase completed	El cliente compra un producto digital o con portal en su sitio → se completa el pago → la plataforma concede acceso según la configuración del portal del producto → correo de bienvenida con código de acceso → el cliente verifica en /verify → client portal
Manual invitation accepted	Portal Manager → Invite Client → el cliente recibe un correo con código de acceso → introduce el código en /verify → el acceso coincide con el tipo y recurso elegidos → client portal
Dashboard invite (no purchase)	Igual que la invitación manual: elige tipo de acceso y recurso en Invite Client antes de enviar
Portfolio share link	No hay cuenta de portal: ver/descargar solo mediante privacidad del enlace (Share gallery links)

El acceso basado en productos se configura al crear productos digitales; consulte Digital vs print products y Set course access rules. Las invitaciones manuales se describen en Invite clients to portal.

Flujos habituales

Ruta de compra (cursos, productos digitales con portal)

[El cliente compra un producto en su tienda]
        |
        v
[Stripe checkout.session.completed]
        |
        v
[Portal access desde la configuración del producto]
        |
        v
[Correo: código de acceso + enlace a /verify]
        |
        v
[Client portal — mismo inicio que los clientes por invitación]

Ruta de invitación (prueba de aprobación, acceso a medida)

[Usted prepara el trabajo en Media / Portfolio]
        |
        v
[Portal Manager → Invite Client]  (tipo de acceso + recurso)
        |
        v
[El cliente verifica el código de acceso en /verify]
        |
        v
[Portal access asignado → client portal]
        |
        +--> Ver / descargar galerías autorizadas
        +--> Enviar favoritos (Client Submissions)
        +--> Firmar liberaciones (pestaña Releases)
        +--> Acceder a cursos inscritos (cuando se conceda)

Portal Manager de un vistazo

Area	Para qué lo usa
Overview tab	Invitaciones pendientes, clientes activos, aprobaciones de galería pendientes, recuento de compras, sección Courses
Invitations tab	Enviar, reenviar y hacer seguimiento de filas manuales de Invite Client
Client Submissions tab	Revisar favoritos del cliente y selecciones de álbum
Releases tab	Estado de firma de liberaciones de modelo y propiedad
Portal Settings (header button)	Configurar qué widgets aparecen en el inicio del portal de clientes; consulte Configure client portal widgets

La tarjeta Total Purchases en Overview enlaza a registros de compra (configuración de comercio); esas compras pueden haber concedido portal access cuando el producto lo incluía.

Requisitos previos

Dashboard → Portal Manager → Overview

Plan: Education module en Settings → Subscription

Pasos de implementación

1. Confirme que Portal Manager aparece en su barra lateral (Education module).
2. Abra Overview y anote recuentos de invitaciones, aprobaciones y compras.
3. Abra Portal Settings una vez para ver qué widgets orientados al cliente tiene habilitados.
4. Revise Invitations, Client Submissions y Releases para saber dónde llega cada acción del cliente.
5. Decida por trabajo: purchase (producto con widgets de portal), invitation o solo enlace de Portfolio.
6. Cruce con Invite clients to portal o la configuración de su producto antes del primer envío al cliente.

Si falta Portal Manager

El módulo Education no está en su plan actual. Actualice en Settings → Subscription, o use enlaces para compartir de Portfolio hasta que necesite flujos estructurados del portal de clientes.

Verificación de la configuración

• Comprende el portal de clientes frente a la colaboración interna de Projects.
• Puede explicar las rutas de compra e invitación y que ambas terminan en el mismo client portal.
• Portal Manager está disponible o sabe qué actualización lo desbloquea.
• Puede nombrar Overview, Invitations, Client Submissions, Releases y Portal Settings.