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Documentation/Entrega al cliente

Invitar a clientes al portal

Portal Manager → Invitations → Invite Client envía un correo con un código de acceso; elija el tipo de acceso y la galería, curso o recurso vinculado para que el cliente inicie sesión en /verify y vea únicamente lo asignado, incluyendo los límites de selección de pruebas si se han configurado.

Envíe una invitación desde Portal Manager cuando un cliente necesite un inicio de sesión persistente y delimitado: pruebas de galería, descargas de recursos, acceso a cursos o firmas de autorizaciones. Cada invitación incluye un tipo de acceso y un recurso vinculado para que el cliente solo vea lo que usted le asigne.

Esta es una entrega dirigida al cliente. La revisión interna de los archivos de la sesión por parte del equipo se realiza en Projects (Área de trabajo de proyectos y comentarios de imágenes), no en este flujo.

Requisitos previos

Dashboard → Portal Manager → Invitations → Invite Client

Portafolio o contenido multimedia listo: Dashboard → Portfolio o Media

Módulo educativo habilitado en su plan

Lo que verá en pantalla

Formulario Invite Client: correo electrónico del cliente, nombre visible, mensaje opcional, tipo de acceso (galería, biblioteca de videos, curso, recursos, etc.), recurso vinculado y límites de selección opcionales para la selección de pruebas.

Pasos de implementación

  1. Abra Portal Manager → Invitations.
  2. Haga clic en Invite Client.
  3. Introduzca el correo electrónico del cliente y el nombre que se mostrará en su portal.
  4. Elija el tipo de acceso que corresponda a lo que está compartiendo (por ejemplo, una galería de selección de pruebas o la inscripción a un curso).
  5. Seleccione el portafolio, curso o recurso vinculado.
  6. Configure los límites de selección (max selections) cuando el cliente deba elegir sus favoritas de una galería.
  7. Envíe la invitación y confirme que aparece como pendiente.
  8. Pida al cliente que introduzca el código de acceso en /verify e inicie sesión; compruebe que solo ve el contenido asignado.

Qué es lo que verá

Invitaciones pendientes y aceptadas en Invitations. Cuando el cliente verifica el código, la plataforma concede el acceso correspondiente al tipo de acceso y al recurso que seleccionó. Tras iniciar sesión, el portal del cliente combina los widgets de la configuración del portal con dicho contenido asignado.

Verificación de la configuración

  • Invitación enviada con el tipo de acceso y recurso correctos.
  • El cliente confirmó el acceso o usted registró una incidencia de seguimiento.