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Entrega al cliente

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Documentation/Entrega al cliente

Preparar el acceso del cliente

Antes de invitar a un cliente, cree la galería de Portfolio, los recursos multimedia o el curso que recibirá. Portal Manager → Invite Client y los productos habilitados para el portal hacen referencia a los activos existentes; no cargan archivos por sí mismos.

Antes de invitar a un cliente o vender un producto habilitado para el portal, reúna lo que recibirá: una galería de Portfolio para pruebas, archivos multimedia (Media) marcados como recursos para clientes o un curso publicado. Las invitaciones al portal y los widgets del portal de productos hacen referencia a estos activos; no cargan archivos por sí mismos. Consulte la Descripción general de la entrega a clientes para saber cómo se asigna el acceso al portal después de una compra o invitación.

Prerrequisitos

Galería: Dashboard → Portfolio → crear o editar colección

Recursos: Dashboard → Media (marca de recurso de cliente cuando esté disponible)

Cursos: Dashboard → Portal Manager o el panel de cursos cuando los clientes inscritos necesiten acceso de aprendizaje

Qué está viendo

Colección de Portfolio: imágenes/vídeos, orden de clasificación, valores predeterminados de privacidad y opciones de descarga.

Invite Client (siguiente paso): vincula un tipo de acceso a uno de estos activos.

Pasos de implementación

  1. Cree o abra la colección de Portfolio para este trabajo de cliente (o prepare el contenido del curso/recurso).
  2. Añada archivos multimedia desde Media; ordene los activos para el flujo de revisión.
  3. Establezca la privacidad a nivel de colección y los valores predeterminados de descarga (puede restringirlos aún más mediante la concesión de invitaciones).
  4. Escriba el título y la descripción orientados al cliente en la colección.
  5. Publíquela o manténgala privada hasta que se envíe la invitación, según la política de su estudio.
  6. Abra Portal Manager → Invitations y anote el ID/nombre de la colección para el formulario de invitación.
  7. Proceda a Enviar archivos a un cliente o Invitar clientes al portal.

Qué verá

Una galería o conjunto de recursos listos que puede vincular desde Invite Client. No hay un objeto de "paquete de entrega" independiente; el acceso se concede a través de derechos de portal o enlaces para compartir.

Verificación de la configuración

  • El Portfolio (o curso/recurso) contiene los archivos correctos.
  • El nombre coincide con el cliente y el trabajo.
  • Sabe qué tipo de acceso utilizará en la invitación.