Preparar el acceso del cliente
Antes de invitar a un cliente, cree la galería de Portfolio, los recursos multimedia o el curso que recibirá. Portal Manager → Invite Client y los productos habilitados para el portal hacen referencia a los activos existentes; no cargan archivos por sí mismos.
Antes de invitar a un cliente o vender un producto habilitado para el portal, reúna lo que recibirá: una galería de Portfolio para pruebas, archivos multimedia (Media) marcados como recursos para clientes o un curso publicado. Las invitaciones al portal y los widgets del portal de productos hacen referencia a estos activos; no cargan archivos por sí mismos. Consulte la Descripción general de la entrega a clientes para saber cómo se asigna el acceso al portal después de una compra o invitación.
Prerrequisitos
Galería: Dashboard → Portfolio → crear o editar colección
Recursos: Dashboard → Media (marca de recurso de cliente cuando esté disponible)
Cursos: Dashboard → Portal Manager o el panel de cursos cuando los clientes inscritos necesiten acceso de aprendizaje
Qué está viendo
Colección de Portfolio: imágenes/vídeos, orden de clasificación, valores predeterminados de privacidad y opciones de descarga.
Invite Client (siguiente paso): vincula un tipo de acceso a uno de estos activos.
Pasos de implementación
- Cree o abra la colección de Portfolio para este trabajo de cliente (o prepare el contenido del curso/recurso).
- Añada archivos multimedia desde Media; ordene los activos para el flujo de revisión.
- Establezca la privacidad a nivel de colección y los valores predeterminados de descarga (puede restringirlos aún más mediante la concesión de invitaciones).
- Escriba el título y la descripción orientados al cliente en la colección.
- Publíquela o manténgala privada hasta que se envíe la invitación, según la política de su estudio.
- Abra Portal Manager → Invitations y anote el ID/nombre de la colección para el formulario de invitación.
- Proceda a Enviar archivos a un cliente o Invitar clientes al portal.
Qué verá
Una galería o conjunto de recursos listos que puede vincular desde Invite Client. No hay un objeto de "paquete de entrega" independiente; el acceso se concede a través de derechos de portal o enlaces para compartir.
Verificación de la configuración
- El Portfolio (o curso/recurso) contiene los archivos correctos.
- El nombre coincide con el cliente y el trabajo.
- Sabe qué tipo de acceso utilizará en la invitación.
