Roles y permisos
Los roles de invitación son manager, editor, author y viewer. Combinados con modules, controlan la barra lateral. El propietario del workspace gestiona Settings, facturación e invitaciones de Access. Prefiera el mínimo privilegio para colaboradores externos.
Access combina modules y role. Los modules definen qué áreas del dashboard aparecen (Pages, Posts, Media, etc.). El role define qué puede hacer alguien dentro de esas áreas. El workspace owner gestiona Settings, Subscription / facturación y la membresía en Access.
Roles de invitación:
| Role | Uso habitual |
|---|---|
| Manager | Liderar el trabajo dentro de los modules concedidos (coordinación de Projects, liderazgo editorial). Settings y facturación permanecen con el owner. |
| Editor | Editar y, a menudo, publicar o revisar, dentro de los modules concedidos |
| Author | Crear y editar contenido propio (por ejemplo borradores de blog) dentro de los modules concedidos |
| Viewer | Solo lectura dentro de los modules concedidos |
Portal Manager (administración del portal de clientes) pertenece a la ruta Education / client delivery. Envíe invitaciones al portal desde allí cuando esa capacidad esté en el plan.
Requisitos previos
Dashboard → Settings → Access (columnas de role y modules)
Verifique el acceso efectivo: inicie sesión como compañero o compare los elementos de la barra lateral
Arquitectura central y campos
Access tab: role y modules por miembro; Edit para cambiar cualquiera de los dos.
Effective permissions: la barra lateral sigue los modules; las acciones siguen el role. Las rutas denegadas muestran mensajes de permiso. Los invitados usan General como centro y Edit profile para su identidad personal.
Pasos de implementación
- Abra Settings → Access y revise el role y los modules de cada miembro.
- Asigne títulos de negocio a roles de la plataforma (por ejemplo «redactor de blog» → author + module Posts).
- Prefiera el mínimo privilegio: conceda solo los modules necesarios; use viewer para plazas de solo lectura.
- Inicie sesión como compañero (o pídale que comparta pantalla) para confirmar que Settings y la facturación permanecen ocultos.
- Documente quién puede Publish frente a solo borrador, si su flujo lo distingue.
- Use invitaciones y cambios de role o modules en lugar de compartir la contraseña del owner.
- Revise Settings → Privacy & security para políticas de sesión que afecten a los inicios de sesión del equipo.
- Revisite roles y modules cuando alguien cambie de función o finalice un contrato.
Qué ocurrirá
Los títulos de negocio se asignan a roles y modules de la plataforma mientras la facturación y Settings del sitio permanecen con el owner.
Verificación de la configuración
- Las diferencias de role y module están documentadas para su workspace.
- Los permisos del compañero se verificaron en la interfaz en vivo (la barra lateral coincide con los modules).
- Las credenciales del owner permanecen con el owner.